掌上乾坤 A股三大指数收盘涨跌不一 大消费板块集体走强

　　A股三大指数今日涨跌不一，沪指再度收复4000点整数关口。截止收盘，沪指涨0.53%，收报4018.60点；深证成指涨0.18%，收报13427.61点；创业板指跌0.92%，收报3178.83点。沪深两市成交额达到21745亿，较上一交易日放量1754亿。

　　行业板块涨多跌少，酿酒行业、美容护理、旅游酒店、食品饮料、商业百货等消费板块集体走强，贵金属、航空机场、珠宝首饰板块涨幅居前，船舶制造、小金属、电源设备板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过3300只，近百股涨停。大消费板块中国中免、首旅酒店、锦江酒店、舍得酒业、酒鬼酒、会稽山、庄园牧场、惠发食品、巴比食品、国光连锁、东百集团等多只股涨停。

　　行业资金流向：29.81亿净流入酿酒行业

　　行业资金方面，截至收盘，酿酒行业、文化传媒、食品饮料等净流入排名靠前，其中酿酒行业净流入29.81亿。

　　净流出方面，消费电子、电池、电子元件等净流出排名靠前，其中消费电子净流出53.55亿元。

　　今日要闻

　　核心CPI涨幅扩大 物价水平企稳回升 释放需求修复暖意

　　国家统计局11月9日发布的最新数据显示：10月，CPI同比由降转涨，同比上涨0.2%，环比上涨0.2%；PPI同比涨幅继续收窄，环比年内首次上涨。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅升至2024年3月以来最高。

　　中美又有大消息！特朗普称政府“停摆”接近结束

　　11月10日，交通运输部发布公告称，暂停对美船舶收取船舶特别港务费。美国贸易代表办公室（USTR）于当地时间11月9日发布公告，宣布暂停针对中国海事、物流及造船业的301调查相关措施。此外，美国政府有望结束史上最长“停摆”提振了市场风险偏好。

　　有投资人收到税务部门通知 要求对境外投资收益进行补税

　　11月10日，第一财经从北京、上海、杭州等地的多位人士处了解到，他们于近期收到来自税务部门的通知，要求对境外投资收益进行补税。

　　存储芯片大厂闪迪大幅上调NAND闪存合约价格 涨幅高达50%

　　11月9日，有媒体报道称，存储芯片大厂闪迪（SanDisk）大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。在美股市场上，闪迪11月7日因数据中心存储芯片销售强劲而大涨超15%，股价再创历史新高。闪迪表示，预计NAND产品供不应求持续至2026年底，数据中心将成为NAND最大应用市场。

　　机构观点

　　兴业证券：A股双主线布局正当时

　　当前海外流动性收紧演变为系统性风险的概率不大，且随着相关解决方案逐步推进，其对市场风险偏好的拖累已在缓解。A股在平稳的经济和政策预期支撑下或仍将具备韧性，两条思路布局明年景气预期。一方面，10月CPI、PPI修复验证经济边际改善趋势，重视钢铁、化工、建材、新消费和服务消费、农业等顺周期板块的修复机会。另一方面，景气优势、产业趋势与政策支持共振，继续坚守AI算力为代表的强产业趋势，挖掘AI软件应用、军工、创新药等低位科技成长方向。

　　华泰证券：短期继续“哑铃型”配置，关注低位景气品种

　　华泰证券研报指出，短期市场处于政策和业绩空窗期，指数向上突破关键点位尚需更多催化，市场或仍以震荡为主，建议维持“哑铃型”配置：1、科技板块拥挤度压力有所消化，调整后性价比逐渐回升，关注具备产业趋势的恒生科技、国产算力、AI端侧和应用等方向的低位标的；2、海内外不确定性影响下，前期涨幅较低的红利迎来补涨，当前银行和部分周期型红利或仍有配置机会；3、三季报和中观高频景气交叉验证，估值和筹码尚不拥挤的品种，如电新、化工等。中期来看，明年关注政策周期、技术周期、地产周期、产能周期、库存周期、能源周期、资本市场改革七大线索，先进制造和顺周期消费或为胜负手。

　　银河证券：在板块轮动中关注反内卷、红利等主题机会

　　中国银河证券研报指出，当前科技主线延续调整，本周部分主题行情出现回暖但持续性仍显不足，行情或仍以震荡结构为主，关注调整后的配置价值。在政策与业绩空窗期的环境中，市场热点预计维持快速轮动，电网设备、锂电、化工等热点方向与题材在轮动中上涨，背后反映出反内卷主线的逐步确认，价格水平回升逻辑正在提振中期景气改善预期。在板块轮动行情中，隐藏的主线或是年末行情演绎的主题。市场正在为新一轮向上趋势蓄势。上市公司三季报展现出基本面韧性，其中，结构性亮点突出。随着后续政策落地节奏进一步明确，物价回升预期下反内卷板块逻辑明确，科技主线产业趋势与业绩进入验证阶段，A股市场中长期向好趋势不改。在板块轮动中关注反内卷、红利等主题机会，科技主题关注补涨细分及产业趋势的催化。

　　中信建投：寻找业绩弹性，把握结构性行情，重点关注AI、新能源等方向

　　中信建投研报指出，当前市场共识：从政策面、基本面、资金面视角，科技成长是逻辑最顺的方向。警惕科技板块结构性/阶段性回调风险。建议寻找业绩弹性，把握结构性行情，重点关注：AI、新能源、关键资源等方向。科技牛之后，关注资源品牛市。目前资源品走牛的条件正在积聚，资源品很可能成为A股在科技主线后一条新的主线方向。看好资源品价格上涨的逻辑主要包括：全球货币宽松、黄金比价、供需缺口、价格趋势、国内补库周期开启等。

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